1967 год, Ленинград. В районе Обводного канала ночью находят тела убитых женщин, а рядом с ними — странные знаки, нарисованные углём. Расследование поручают необычному тандему: майору КГБ Чубину, который до сих пор не оправился от провала старого дела о религиозной секте, и капитану милиции Фёдорову, чья личная жизнь запутана из-за чувств к жене лучшего друга.
Пока город охвачен страхом, а начальство требует быстрых результатов, Чубин и Фёдоров понимают, что символы — не просто отметки маньяка, а часть какой-то мрачной системы. Каждое новое убийство словно бросает вызов их прошлому: Чубину — его страхам и вине, а Фёдорову — его внутренним демонам. Смогут ли они, раздираемые личными драмами, расшифровать послания убийцы до того, как он снова нанесёт удар?