Послушник Федор, юный и робкий, следует за суровым и непреклонным отцом Петром в суровые земли Полярного Урала. Их официальная миссия — обратить в христианство местных оленеводов, чья жизнь неразрывно связана с древними традициями и духами тундры. Целью стало самое отдалённое стойбище, о котором шепчутся даже местные, с опаской называя его «краем земли».
Однако с первых же шагов по этой негостеприимной земле становится ясно, что путникам здесь совсем не рады. Встречают их не с хлебом-солью, а настороженным молчанием и ледяными взглядами. В воздухе висит не просто недоверие, а глубокая, вековая вражда к чужакам, несущим чуждую веру. Федору предстоит не только выстоять в суровом климате, но и столкнуться с куда более опасной стихией — человеческим сопротивлением, где каждая душа — это крепость, которую предстоит покорить словом или пасть под грузом неудачи.
